Odoo pour les fiduciaires
Vous avez probablement déjà entendu parler d’Odoo. Certains de vos clients l’utilisent, d’autres fiduciaires en parlent, et les avis sont parfois partagés. Pourtant, au-delà des idées reçues, une question mérite d’être posée : Odoo peut-il réellement répondre aux besoins d’une fiduciaire moderne ?
Dans un secteur où la digitalisation, la facturation électronique, la sécurité des données et la productivité deviennent des enjeux majeurs, les fiduciaires et cabinets comptables recherchent des solutions capables de connecter efficacement leurs différentes activités. Odoo propose une approche différente : centraliser vos activités au sein d’une plateforme unique afin de simplifier votre gestion quotidienne et d’améliorer la collaboration avec vos clients.
Comment Odoo accompagne les fiduciaires ?
Contrairement aux solutions spécialisées qui répondent à un besoin précis, Odoo regroupe l’ensemble des outils nécessaires au bon fonctionnement d’une fiduciaire. Gestion documentaire, comptabilité, suivi du temps, gestion des tâches, facturation électronique, CRM, signatures électroniques et tableaux de bord sont réunis dans un seul environnement de travail.
Toutes ces fonctionnalités sont naturellement interconnectées. Les informations ne sont plus dispersées entre plusieurs logiciels, ce qui réduit les doubles encodages, les risques d’erreurs et les pertes de temps.
Solution 100 % web, Odoo peut être hébergé sur le cloud d'Odoo, sur une infrastructure externe ou directement sur vos propres serveurs. Cette flexibilité permet de répondre plus facilement à vos exigences en matière de sécurité, de confidentialité et de gouvernance des données.
En centralisant l'ensemble de vos informations dans une plateforme unique, Odoo fluidifie les échanges, améliore la collaboration avec vos clients et vous offre une vision claire de l'activité de votre fiduciaire.
Les défis rencontrés par les fiduciaires
Le suivi du temps passé, la coordination entre collaborateurs et la gestion des échanges avec les clients représentent également une part importante du travail quotidien. Lorsque ces informations sont dispersées, les doubles encodages et les tâches administratives peuvent rapidement s’accumuler.
Comment Odoo simplifie la gestion d’une fiduciaire
La gestion documentaire, la signature électronique et le CRM complètent cet environnement en centralisant les documents, les validations et les échanges commerciaux. Le résultat : une fiduciaire plus performante, plus sécurisée et prête à relever les enjeux de demain.
Les applications Odoo pour les fiduciaires
Comptabilité
Gérez la comptabilité financière et analytique depuis un environnement centralisé. Odoo permet de suivre les opérations comptables, d’automatiser certaines tâches et de disposer d’une vue claire sur les données financières de vos différents dossiers clients.
Signature
Envoyez vos documents à signer directement depuis Odoo et suivez leur validation en ligne. La signature électronique permet de simplifier les échanges avec vos clients et de centraliser les documents validés.
Documents
Centralisez les documents liés à vos clients et à leurs dossiers dans un espace structuré. Les équipes peuvent retrouver plus facilement les pièces nécessaires et conserver les informations au même endroit.
Projet
Organisez vos dossiers clients sous forme de projets et de tâches afin de suivre leur avancement. Les équipes peuvent planifier les activités à réaliser, répartir le travail entre les collaborateurs et conserver une vision claire des échéances.
Feuilles de temps
Suivez le temps consacré aux différents dossiers et prestations. Les collaborateurs peuvent enregistrer leurs heures directement dans Odoo afin de faciliter le suivi de la charge de travail et la facturation lorsque celle ci dépend du temps presté.
CRM
Centralisez vos prospects et suivez les opportunités commerciales de votre fiduciaire. Le CRM permet d’organiser les relances, les rendez vous et les différentes étapes jusqu’à l’arrivée d’un nouveau client.
Pourquoi choisir By-Doo pour votre projet Odoo ?
By-Doo vous offre une solution de gestion adaptée aux besoins de votre fiduciaire, en fonction de votre méthodologie et de vos objectifs souhaités. Notre équipe fait en sorte que vos données soient migrées en toute sécurité et fluidité afin de ne pas compromettre vos activités.
Nous vous proposons également des formations afin de vous permettre une utilisation optimale du logiciel, que vous puissiez l’utiliser à votre guise.
Nous sommes experts dans le domaine de la fiduciaire et nous accompagnons, depuis maintenant plusieurs années, les PME à travers leur croissance et transformation digitale.
By-Doo est certifié Silver Partner ce qui transcrit un signe de reconnaissance, de qualité et de confiance de la part d’Odoo.
Nous avons de l’expérience et cela nous permet d’encore mieux vous accompagner sur l’intégration, la personnalisation et le support de la solution Odoo.
Notre méthodologie d’intégration Odoo
1
Prise de contact
2
Analyse de votre entreprise
3
Mise en place du logiciel
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Accompagnement dans l'utilisation, support, formation
Les chiffres clés
85%
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9 clients sur 10
soulignent la qualité humaine de nos équipes
86%
des clients trouvent que nous répondons efficacement à leurs besoins
FAQ sur Odoo pour les fiduciaires
Oui. Odoo regroupe plusieurs applications utiles aux fiduciaires, notamment la comptabilité, la gestion des projets, les feuilles de temps, les documents, la signature électronique et le CRM. Ces outils sont connectés dans un même environnement afin de faciliter la gestion des dossiers et la collaboration entre les équipes.
Oui. Odoo dispose des fonctionnalités nécessaires à la gestion comptable et prend en charge les obligations liées à la facturation électronique. La solution peut être configurée en fonction des besoins et des processus de votre fiduciaire.
Oui, Odoo 19 propose notamment un mode dédié aux fiduciaires. L'objectif est de faciliter le traitement des opérations comptables.
Oui. Odoo permet de structurer les différents clients et leurs dossiers dans un même environnement tout en maintenant une séparation des données et des accès selon les besoins de la fiduciaire.
Oui. Grâce à l’application Projet, les équipes peuvent organiser les dossiers sous forme de tâches, planifier les activités à réaliser et suivre leur avancement.
Oui. Les feuilles de temps permettent aux collaborateurs d’enregistrer le temps passé sur les différentes tâches. Ces informations facilitent le suivi de la charge de travail et peuvent être utilisées pour la facturation des prestations.
Oui. L’application Documents permet de conserver les fichiers liés aux dossiers clients, tandis que Signature facilite l’envoi et la validation des documents électroniques.
Oui. Odoo prend en charge la facturation électronique et différents formats d’échange, notamment Peppol. Cette fonctionnalité permet aux fiduciaires d’intégrer la facturation électronique dans leur environnement de travail et dans leurs processus comptables.
Parlons de votre projet Odoo
Vous souhaitez savoir comment Odoo peut s’intégrer au fonctionnement de votre fiduciaire ? Contactez notre équipe pour discuter de vos besoins et de votre projet.